事業内容

相続

相続コンサルティング

相続はあなたとあなたの家族の「未来に向けたバトン」です。

そしてあなたが社会の中で生きた証でもあります。

あなたの家族がこれからも社会の中でより幸せに生きていけるように、想いのバトンの渡し方を一緒に考えていきましょう。

『相続対策』『相続問題』『相続後の手続き』相続相談は100人いたら100通り。 個別相談でしっかりとしたヒアリングを行い『見えている問題』『隠れている問題』を整理し専門用語を使用せず わかりやすくアドバイスをさせていただきます。また必要に応じてパートナーである『プロの専門家 ※ 』とタッグを組み問題解決へサポート致します。

「誰に相談したらいいのか分からない!」と思っておられるお客様の『相続相談・最初の第1歩』の道先案内の役割を果たしています。

※『プロの専門家』: 税理士・行政書士・司法書士・弁護士・銀行・不動産業者・保険会社・IFA 証券会社・葬儀社・施設紹介業者・遺産整理 生前片付け業者・鑑定士など

 

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FP

ライフプランニング

ライフプランはとても大切な「生きるための設計図」。誰もがその設計図を見ながらこれから進む未来をどう歩いていくか考えるための道標になります。それでも未来は予測通りにならないこともあります。その都度、設計図を見直して組み立てていくことが必要になります。その時いつも側であなたのこれからを真剣に考えるのがFPとしての私の役割です。あなたに合ったオリジナルプランを一緒に考えていきましょう。『学資資金』から『老後資金』まで資産構築へのアドバイスを行います。

 

 

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企業内福利厚生カウンセリング/顧問

企業さまの福利厚生の一環として、従業員のみなさまのライフプランやマネープランのコンサルティングを行います。

日中お仕事で金融機関に相談が出来ない悩みを抱えている方々の為に、企業に訪問し個別の相談を受けたり、正しい金融知識を身に付けていただく情報提供を行っています。

「学資の準備はどうするの?」「住宅ローンの見直しを考えてみたい」「老後の資金を上手に貯めたい」「保険の見直しがしたい」また iDeCo・NISAの活用など様々なお金に関する個人の悩みや不安をサポートしています。

 

 

 

講師

大学外部講師

複数の大学に於いて 在学中に「ファイナンシャルプランナー」の国家資格取得を目的とした講座の外部講師として登壇しています。

実際に資格取得をすることで、社会でどんな働き方が出来るのか?これまで経験してきた金融機関の現場や 現在の独立FPの働き方なども紹介、現役FPプレイヤーならではの実践に役に立つ講座を提供しています。

起業人応援塾

FPの資格を持っていてもその資格を活かしてお仕事できていない方や、今後起業したいけど勇気が持てない、どんな実務でお仕事していけばいいんだろう?そんな不安や悩みを勇気に変えて起業したいと思う方へ、ビジネス化へのプロセスを学ぶ場を提供しています。

起業する人を応援したい。夢を叶えるお手伝いをします。

 

 <相続サポートビジネス塾 >

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